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【啡茶不渴】

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旺報【記者葉文義╱台北報導】

美國今年延後升息的機率大升,可望持續為新興市場營造有利氛圍。凱基投信認為,在新興市場經濟觸底、原物料價格止跌、美元強勢上漲受阻及評價低具吸引力的四大優勢下,新興市場下半年可望持續表現優於成熟市場。

隨著商品市場反彈,加上市場評估美國聯準會於年底才較有可能升息,使得7月全球基金經理人對於新興股市的擔憂減輕,對新興股市的淨加碼程度從6月的6%,升至淨加碼10%,來到22個月來高點。

資金回流新興市場

富蘭克林證券投顧指出,隨著原油和原物料價格反彈、市場對中國舊經濟失控的擔憂消退、多數新興市場有降息機會,加上全球負利率環境下,市場追求更高收益資產,讓資金回流新興市場。新興股市目前股價淨值比約1.4倍,統計過去15年以來,每當新興股市股價淨值比在1.4倍以下,開始每月進行定期定額,累積3年的平均報酬率可有接近5成水準,同時勝率高達百分之百。雖然新興市場未來一段時間不乏有變數出現,但對願意以中長期心態布局新興市場的投資人,未來投資豐收的機率頗高。

凱基新興市場中小基金經理人陳沅易表示,新興市場景氣相對於成熟市場提前落底,加上新興市場出口至歐洲佔GDP比重低,經濟衝擊較小,加上許多政府力推各項刺激政策,有助於下半年經濟回溫。此外,由於金融業及原物料業占新興市場整體淨利比重高,隨著原物料止跌回升及經濟回溫,將帶動新興市場企業獲利預估向上調整,增添新興市場股價上漲動能。

今年來新興市場股市漲勢亮眼,MSCI新興市場指數已上漲9.28%,超越MSCI世界指數的2.27%表現,另外今年來俄羅斯及巴西股市有超過27%的漲幅,泰國及越南漲幅約15%、印尼漲幅超過10%,印度及台灣股市則也有超過6%漲幅。

獲利升價值投資當道

陳沅易表示,目前新興市場股價淨值比(P/B)已接近金融海嘯時低點,輔以企業獲利開始調升,有利於新興市場表現。尤其今年投資風格轉向價值型,因此評價偏低之新興市場符合價值投資潮流,將吸引資金回流新興市場。其中,新興歐非中東及新興拉美受到原物料價格回溫,及利率相對高未來具降息空間最具漲相,尤以俄羅斯最具投資價值。

至於新興亞洲中看好的區域包括印度及東協等。印度內需強勁,如鋼鐵、水泥、塑化等需求旺盛,價格也緩步走高,顯示需求升溫;東協在人口紅利、及各國政府積極推動各項改革及擴大基礎建設投資下,有利內需消費經濟持續成長。

亞洲開發銀行日前公布最新經濟展望,東南亞經濟因受民間消費帶動發展穩健,今、明兩年成長預測依然維持在4.5%和4.8%。復華東協世紀基金經理人許家指出,目前東協2016預估獲利仍優於整體新興市場、美元及歐元區等主要市場,預期在低利率環境持續下,基本面較佳的東協仍是資金回流的首選之一。

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